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〔自由時報記者羅倩宜/台北報導〕外資里昂證券指出,背光模組大廠瑞儀(6176)第4季營收可望季增25%,毛利率也將增至14.7%,主要是蘋果iPad Air在10月、11月出貨穩定。里昂喊買瑞儀,目標價128元。

里昂︰可望季增25%

由於市場對蘋果iPad出貨有疑慮,瑞儀股價從10月下旬的波段高點迄今下跌14%,里昂在最新法人報告中則逆勢看好,指出近期調查供應鏈發現,第4季iPad Air零組件廠出貨將達1600~1700萬套,優於原先預估,這表示市場對iPad Air反映良好。

瑞儀的背光模組擁有導光板技術優勢,因此能夠拿下蘋果訂單,里昂指出,iPad Air比以往更輕薄、iPad mini 2則升級至視網膜技術,兩者的背光模組都比上一代更困難,這也是為什麼瑞儀在初期量產階段占有率高達9成(過去約8成~8成5)。

里昂認為,目前競爭對手都還面臨良率的瓶頸,明年度瑞儀仍可維持約8~9成的市占率,主要是其下一代導光板的輕薄度大為提升,從目前的0.5~0.6mm降到0.3~0.4mm。這將進一步拉開它與對手中光電(5371)、南韓喜星及日本Minebea的技術差距。

市場普遍預估,瑞儀Q4營收約季增15~20%,但里昂估計季增25%,主要是iPad Air需求在10及11月呈現穩定,毛利率約與第3季相等維持在14.8%,估計Q4每股盈餘可達3.27元。


新聞來源:
YAHOO新聞
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